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中材科技「002080」公司新闻更新报告:隔膜业务兑现粉碎 新资料平台有望重估

2021-08-25

中材科技「002080」公司音信更新报告:隔膜业务兑现打破 新材料平台有望重估 __新浪财经_新浪网中材科技「002080」公司音信更新报告:隔膜业务兑现打破 新材料平台有望重估 隔膜业务兑现盈余打破,新材料平台公司有重估空间近期,公司绿色公司债券获取中国证监会立案批复:向专业投资者公然刊行面值总额不逾越 50 亿元绿色公司债券。同时,公司宣告半年报:2021 年上半年归母净利润为18.5 亿,同比增长103%;二季度归母净利润近13 亿,同比增长86%,二季度毛利率同比增加6 个百分点。公司隔膜业务在2021 年博得打破:上半年杀青3.5 亿平米的销售,接近 5000 万的盈余,毛利率在30%以上。另日公司将加速隔膜产能结构并飞快升迁市集份额:预计2021 年四季度隔膜产能将逾越一十五亿平米;同时,公司正在锂电池物业汇集的长三角地域结构南京基地,拟新建一十亿平米产能。从隔膜业务构造看,公司涂覆比国外占将接续升迁;公司隔膜业务重心竞争力还在于自己装备公司对另日产能、工艺的升迁,这方面市集另有必定的预期差。我们看好公司以隔膜业务为新打破点的新材料平台架构,上调盈余预测,预计2021-2023 年归母净利润差别为35.19/38.56/41.60亿元,EPS2.10/ 2.30/2.48 元,目前股价对应P/E 差别为12.3/11.2/10.4 倍,维持“买入”评级。

   风电业务处于相对低谷,后续看“两海政策”   公司风电叶片上半年销售 4.5GW,实现 3.3 亿的净利润,在行业低谷期实现了较好盈余。从产品组织看,公司3MW 以上出货占比上半年是 50%以上,预期将来大叶片占比的接续提升将夯实公司叶片业务的盈余本事。公司“两海政策”将显着受益于将来行业发展趋势:国内增速角力计较好的商场是海上风电,公司已推出80 米级别以上大叶片;海外商场是国内风电零部件公司的突破口。

   玻纤业务量价齐升,景气度赓续向好   玻纤业务方面,公司上半年出货53 万吨,同比增长7 万多吨,实现净利润14.2亿元;异日公司赓续推进产品结构优化。国内市集紧要产品量价齐升;国外需求加速复原,量价环比也有明显提升;玻纤库存处于相对低位,而今景气度向好。

   危机提示:叶片原材料代价上涨,玻纤代价持续走低,隔膜代价下降。

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